12 лет: Биение маленького сердца

Двенадцатилетние Хаяби Аясэ и Аой Юи переживают период между детством и взрослением. Аясэ негативно относится к противоположному полу из-за поведения одноклассников-мальчиков. Её мнение меняется после того, как её объединяют в пару с добрым Такао Юто для выполнения школьного задания. На школьной крыше они неожиданно целуются впервые в жизни.

Лучшая подруга Аясэ, Аой, начинает искать собственные романтические переживания. Она влюбляется в импульсивного Кадзуму Хияму после того, как он защищает её от отвергнутого поклонника, распускавшего про неё слухи. Сериал рассказывает о четырёх героях в этом возрасте. По мере взросления они переживают первую любовь и связанные с ней переживания.