Ученик чудовища

Девятилетний Рэн остаётся без единственного человека, который относился к нему с добротой. После смерти этого человека мальчик оказывается отвергнутым оставшимися родственниками. Не имея родителей, семьи и места для жизни, Рэн убегает в запутанные улицы и переулки Сибуи. Во время блужданий по городу он сталкивается с крупным и устрашающим зверем по имени Куматецу. Тот приводит мальчика в звериное королевство Сибутэн.

Для Куматецу мальчик становится возможностью стать кандидатом на замену правителя королевства после его ухода на покой. Куматецу практически не имеет равных в бою, но его холодный характер оставляет его без учеников. Без учеников он не может доказать, что достоин стать преемником лорда. У Куматецу и Рэна (который получает новое имя Кюута) разные цели, но они соглашаются помогать друг другу. Куматецу ищет признания, а Кюута - дом, которого у него никогда не было. Со временем становится заметно, что их взаимопомощь выходит за рамки первоначальных договорённостей. Разница между мальчиком и зверем оказывается меньше, чем каждый из них предполагал.