Царство полубогов

Ся Цю, молодой глава секты Шэньчжао, возвращается на родину по приглашению своего старшего брата Ся Чуня. В тайной комнате он обнаруживает странные исследования. Чтобы раскрыть секреты брата, Ся Цю отправляется к Пруду Фуюй, но попадает в ловушку: брат принуждает его стать жертвой для древнего свирепого зверя Фэйлянь. В результате стечения обстоятельств Фэйлянь вселяется в тело Ся Цю, и тот теряет свои прежние силы.

Ся Цю спасает случайно встреченная девушка по имени Лун Янь. После пробуждения он по указанию Цин Чоу, исполняющего обязанности главы семьи Лун, маскируется под Лун Цзэ, младшего сына этой семьи, и начинает новую жизнь. В пути Лун Цзэ встречает спутников и постепенно узнаёт незнакомые ему ранее семейные узы и дружбу. Однако огромная сила внутри него вызывает частые кризисы, а непрекращающиеся столкновения за власть приводят к тому, что друзья получают ранения или погибают. В итоге возмужавший Лун Цзэ примиряется с силой внутри себя, предотвращает крупнейшую катастрофу и спасает похищенных злыми силами спутников. Но таинственная фигура, управлявшая всем с самого начала, снимает маску — это его брат Ся Чунь, и за этим открываются ещё более масштабные загадки.