Судьба/Ночь схватки: Репродукция

Сюжет разворачивается вокруг молодого человека по имени Тацуя Сиба. Он поступает в Первую старшую школу магии, где учащихся делят на два потока: перспективных студентов и тех, кто считается отстающим. Тацуя попадает во вторую категорию, однако его сестра Миюки, обладающая выдающимися магическими способностями, зачисляется в первый поток. Несмотря на низкий официальный рейтинг, Тацуя демонстрирует уникальные навыки в технической и боевой магии, что привлекает внимание преподавателей и других учеников.

В ходе учебного года Тацуя и Миюки участвуют в школьных соревнованиях и сталкиваются с конфликтами между различными фракциями магического сообщества. Постепенно раскрывается прошлое Тацуи, связанное с секретными военными экспериментами, а также его истинная роль как стратегического ресурса. Сюжет включает элементы политических интриг, боевых столкновений и раскрытия скрытых возможностей главного героя, что приводит к серии событий, меняющих расстановку сил в мире магии.