Ночь на Галактической железной дороге

Джованни - мальчик, живущий на окраине небольшой деревни. Его мать прикована к постели, а отец не вернулся домой после ухода на рыболовецком судне. В школе Джованни является изгоем, и единственный его друг - Кампанелла, сын мэра. Во время праздника Звёзд Джованни начинает грезить на вершине холма и замечает в небе парящий паровоз. Он садится в поезд и обнаруживает, что Кампанелла уже находится внутри.

Двое друзей отправляются в путешествие среди звёзд. В ходе поездки они встречают необычных людей и посещают множество красивых и мрачных мест. Их путь через космос наполнен различными встречами и событиями, которые постепенно раскрывают особенности этого мира. Финал путешествия содержит ключевую информацию о природе происходящего и судьбах персонажей.