Рай Грисайи

События разворачиваются сразу после окончания предыдущей части. Казами Юдзи арестован по подозрению в терроризме. В распоряжении следствия оказывается видеозапись, которая якобы доказывает его причастность к этим преступлениям. Юдзи помещают под стражу в учреждении Ичигая.

Сотрудники Ичигая осведомлены, что Юдзи не совершал инкриминируемых ему действий. Однако он не выполнил задание по ликвидации Хита Осло, лидера террористической организации, владеющей оружием массового поражения. У Ичигая есть собственные планы относительно Юдзи. Учащиеся академии Михама намерены помешать использованию Юдзи в политических целях. В их планы может вмешаться загадочная фигура, которая появляется перед ними.