Ину-о

Япония, XIV век. Главный герой Томона с детства лишился зрения, но нашёл своё место в труппе бродячих музыкантов и сказителей. Он исполняет песни под аккомпанемент бивы. Во время одного из выступлений Томона встречает Ину-о — человека с изуродованным телом, который обладает выдающимися вокальными и танцевальными способностями. Между ними завязывается дружба.

Томона и Ину-о начинают совместные выступления перед публикой, что приводит к формированию нового направления в театре Но. Их творческий союз привлекает внимание и порождает вопросы о происхождении Ину-о. Постепенно раскрываются обстоятельства его рождения и природа проклятия, которое искалечило его тело. История исследует связь между искусством, судьбой персонажей и тайнами их прошлого.