Учитель-мизантроп в классе нелюдей

Рэй Хитома, уставший от человеческих отношений, испытывает неприязнь к людям. Он устраивается учителем в отдалённую горную школу, надеясь на спокойную жизнь. Однако выясняется, что его ученики — полулюди: русалки, кролики, оборотни и другие. Их общая цель — научиться быть людьми.

Рэй объясняет социальные нормы и человеческое поведение своим необычным ученикам. Полулюди искренне пытаются понять, что значит быть человеком. Их вопросы и стремления постепенно обнажают противоречия в мировоззрении самого Рэя.