Записи о девяти воздушных островах

Сюжет разворачивается в северных землях Нуолань, где существует кочевое общество, почитающее боевые искусства и поклоняющееся богу Панден. Это общество основало королевство Цинъян. Наследный принц Цинъяна Лю Гуйчэнь в детстве был отправлен правителем на воспитание в племя Яньчжэнь. После восстания в племени принца возвращают в столицу Бэйду. Его старшие братья не воспринимают младшего и слабого наследника всерьёз, сосредоточившись на борьбе за трон. Однако, пройдя через испытания войной и жизненными трудностями, Лю Гуйчэнь постепенно взрослеет и набирается сил на фоне конфликтов между братьями.

В это же время королевская династия Восточных земель приходит в упадок, и возникают несколько независимых государств. Правитель Цинъяна планирует через союз с государством Ся Тан расширить влияние на востоке. Для этого Лю Гуйчэня отправляют заложником в Ся Тан. Там он знакомится с непокорным воином из Тяньчу по имени Цзи Е. Принца привлекает стойкий и несгибаемый характер Цзи Е, и они становятся близкими друзьями. История рассказывает о будущем герцоге Чжаоу и будущем короле Юйле из династии Се.