Волшебница и злой офицер

Армия зла начинает наземное вторжение на Землю. Лейтенант Шун Миллер, известный своей жестокостью, командует атакой на город, который защищает могущественная девушка-волшебница Бьякуя Мимори. В день их первой встречи Миллер внезапно влюбляется в Бьякую с первого взгляда, что останавливает его наступление.

Миллер начинает осыпать Бьякую подарками и заботой, но вскоре выясняет, что её фамильяр — кошкоподобное существо, превратившее её в волшебницу — эксплуатирует и манипулирует ей. Это открытие укрепляет решимость Миллера обеспечить Бьякуе счастливую жизнь. Однако по мере продолжения войны герои задаются вопросом, сможет ли их зарождающееся чувство преодолеть различия между ними.