Кобаяси настолько милые, что аж больно!

Близнецы Мэгуму Кобаяси и Мицуру Кобаяси учатся в разных школах: одна в женской, другой в мужской. Однажды, устав от окружения сверстников своего пола, они решают временно поменяться местами. Первое время обман остаётся незамеченным, но ситуация усложняется, когда возникают романтические отношения.

Сюжет аниме начинается с того, что Мэгуму, находясь в образе брата, признаётся в любви и целует старшеклассника Аои Санаду. Аои, который изначально испытывал трудности в общении с девушками, начинает сомневаться в своей ориентации. Одновременно Мицуру, также притворяющийся сестрой, оказывается в уязвимом положении с надменной королевой школы Адзусой Токугавой, что вызывает у неё учащённое сердцебиение. Обе пары испытывают взаимную симпатию, однако тайна обмена личностями близнецов остаётся нераскрытой.