Однушка лорда демонов и героя

Главный герой Макс и его отряд одержали победу над Королём демонов в решающей битве. Перед смертью Король демонов поклялся вернуться и отомстить. Спустя десять лет Король демонов возродился, но процесс регенерации прошёл не полностью, в результате чего он принял облик ребёнка. Король демонов немедленно отправляется к своему врагу, чтобы начать месть.

Макс, некогда героически защищавший человечество, теперь представляет собой жалкое зрелище и не напоминает человека своего прежнего уровня. Разочарованный Король демонов решает поселиться у Макса в надежде восстановить его как достойного противника. В процессе общения с Максом Король демонов узнаёт о событиях, произошедших за десять лет его отсутствия, и понимает, что за падением героя стоит неизвестная ему история.