Несокрушимая механическая кукла

Вальпургиева королевская академия махинарт была основана одновременно с развитием "махинарт" — магической технологии, позволяющей оживлять и наделять разумом механических кукол, называемых автоматонами. Цель академии — обучение кукловодов, способных управлять этими автоматонами, поскольку армии по всему миру начали интегрировать махинарт в свои вооружённые силы.

Райсин Акабане и его человекоподобный автоматон Яя проваливают вступительные экзамены в академию. Чтобы получить право участвовать в "Вечеринке" — турнире кукловодов, где они сражаются со своими автоматонами, — им необходимо победить одного из ста лучших учеников. Победитель турнира получает титул "Мудреца" и доступ к запрещённым искусствам. Райсин вызывает на дуэль Шарлотту Белью и её автоматона Зигмунда, но до начала боя на Зигмунда нападают другие студенты. Спасая противников от нападавших, Райсин отменяет дуэль и ищет другой способ попасть на турнир. Движимый трагедиями прошлого, Райсин вместе с Яей стремится подняться на вершину и получить титул Мудреца.