Полуночный мотив сердца

Арису Ямабуки в средней школе слушал радиопередачу, которую вела девушка по имени Аполло. Он регулярно включал программу каждую ночь, пока ведущая внезапно не прекратила вещание. Имея лишь несколько зацепок о личности Аполло, Ямабуки провел тщательное расследование. В итоге это привело его в недавно ставшую совместной старшую школу Фурин, где он надеялся найти её.

Подозрения Ямабуки подтверждаются, когда первое объявление клуба радиовещания озвучивается знакомым голосом. При входе в комнату клуба он обнаруживает, что поиск не будет простым. Четыре участницы — Рикка Инохана, Синобу Удзуки, Нэнэ Химэкава и Ико Кирино — каждая по-своему напоминают Аполло. Ямабуки вступает в клуб в первую очередь для поиска Аполло, но вскоре узнает, что каждая девушка стремится построить карьеру с помощью своего голоса. Видя, что есть возможности для улучшения, Ямабуки берется помогать девушкам достигать их целей, не прекращая поиски своей любимой Аполло.