Нэчжа побеждает Царя драконов

Фильм является адаптацией сюжета из китайской мифологии, в частности романа «Фэншэнь Яньи», о воине-божестве Нэчжа. После беременности продолжительностью 3,5 года госпожа Инь, жена генерала Ли Цзина, рождает мясистый шар, который превращается в цветок лотоса. Из этого цветка появляется Нэчжа, способный сразу ходить и говорить. Его берёт в ученики бессмертный Тайи Чжэньжэнь.

Цари драконов Четырёх морей, устав от мирной жизни, становятся жестокими и разрушительными, насылая на Китай бури и засуху. Люди молят о дожде, но царь Восточного моря Ао Гуан игнорирует их, приказывая якше Е Ша найти детей для поедания. Е Ша похищает друга Нэчжи, когда тот купается в океане. Нэчжа вступает в конфронтацию, тяжело раня якшу. Ао Гуан посылает своего третьего сына Ао Бина, которого Нэчжа убивает, вызывая гнев царя. После серии столкновений Нэчжа, видя разрушения от драконов, берёт меч отца, объявляет родителям о возврате их плоти и костей и совершает самоубийство. С помощью учителя он возрождается из цветка лотоса, получая новое оружие и способности. Затем Нэчжа проникает в подводный дворец Ао Гуана, снова сталкивается с царями драконов и одерживает победу.