Лес русалок

Согласно легендам, употребление плоти русалки дарует бессмертие. Персонажи Юта и Мана подтверждают это - Юта прожил 500 лет, а Мана также обрела бессмертие. Однако большинство людей, пытающихся стать бессмертными, либо погибают, либо превращаются в чудовищ.

55 лет назад Това Каннаги получила кровь русалки от своей сестры Савы для излечения смертельной болезни. С тех пор Това сохраняет молодость, но её внешность изменилась - появились белые волосы и рука, напоминающая звериную. На протяжении многих лет она пытается восстановить своё тело, прибегая к переливаниям крови от трупов молодых людей с помощью местного врача Сиины. Мана, ошибочно принятая Сииной за мёртвую, доставляется для использования её крови. После обнаружения того, что Мана жива, Това решает, какие действия предпринять для своего восстановления. Юта пытается спасти Ману до того, как ей будет причинён вред.