Волчьи дети Амэ и Юки

Студентка колледжа Хана влюбляется в таинственного мужчину, который посещает её занятия, не являясь студентом. Позже выясняется, что он не человек: в полнолуние он превращается в оборотня. Несмотря на это, Хана принимает его сущность, и пара решает создать семью.

У Ханы рождаются двое детей — Амэ (рождённый в дождливый день) и Юки (рождённая в снегопад). Дети наследуют способность отца превращаться в волков. После внезапной смерти мужа Хана остаётся одна и вынуждена растить детей в городе, скрывая их природу. Стресс от воспитания детей-оборотней в густонаселённом районе подталкивает её к переезду в сельскую местность, где Амэ и Юки смогут жить без страха быть осуждёнными обществом. Сюжет аниме сосредоточен на трудностях жизни матери-одиночки в современном мире.