Легенда о мечнике: Парящий дракон

События фильма разворачиваются до момента, показанного в начале первого сезона, когда Ге Не и Тяньмин одержали победу над 300 солдатами в Хуанъян Чуань. Сюжет пересказывает историю первой встречи Тяньмина и Ге Не. В повествование вводится новый персонаж, чья судьба связана с Западными землями.

Развитие сюжета сосредоточено на обстоятельствах, приведших к знакомству главных героев. Взаимодействие с новой героиней раскрывает её связи с Западными регионами, что становится важным элементом интриги. Хронологически фильм заполняет пробел между предшествующими событиями и началом основного сюжета сериала.