Дети на холме

Каору Нисими переезжает в Кюсю для учебы в старшей школе. Он постоянно менял места жительства с детства и не надеется найти друзей. В школе он встречает Сэнтаро Кавабути, известного своим проблемным поведением. Сэнтаро увлекается джазом и заражает этим интересом Каору.

Каору начинает играть на пианино в подвале музыкального магазина, который принадлежит семье одноклассницы Рицуко Мукаэ. Он постепенно осваивает джазовые импровизации и участвует в послешкольных джем-сейшнах. Трое персонажей сближаются благодаря общей любви к музыке. Сюжет сосредоточен на их взаимодействии через джаз и изменениях в их жизни в течение учебного года.