Меч чужака

В период Сэнгоку в Японии сирота Котаро вместе со своей собакой Тобимару ворует у ничего не подозревающих крестьян, чтобы выжить. Котаро вынужден скрываться, когда за ним начинают охотиться убийцы, посланные китайской династией Мин. Причины их интереса не связаны с его мелкими преступлениями.

Котаро и Тобимару встречают ронина Нанаси, укрывшегося в небольшом храме. Когда на Котаро нападают, а Тобимару отравляют, самурай спасает их от преследователей, но не видит причин помогать дальше. В обмен на драгоценный камень Нанаси неохотно соглашается стать телохранителем — до тех пор, пока Тобимару не выздоровеет, а Котаро не доберется до цели. В ходе путешествия выясняется, что династия Мин отправила за ними опасного мечника, чтобы захватить Котаро и исполнить некое пророчество.