Лес русалок

Согласно древней легенде, плоть русалки способна даровать бессмертие тому, кто её съест. Пятьсот лет назад Юта случайно попробовал кусочек такой плоти. С тех пор он путешествует по Японии в поисках русалки, полагая, что она может вернуть ему человеческий облик. Когда ему наконец удаётся найти одну из них, он обнаруживает, что она и её спутницы растили девушку в качестве пищи, чтобы съесть её и обрести её юность — таким образом русалки сохраняют молодость.

Юта убивает русалок и спасает девушку по имени Мана, но она уже успела съесть часть русалочьей плоти. Несмотря на необходимость убить русалок, Юта не испытывает сильного разочарования. Его прежнее одиночество заканчивается, так как он обретает спутницу в лице Маны. Мана, всю жизнь проведшая взаперти в маленькой хижине, находит радость даже в самых простых вещах. Вместе Юта и Мана пытаются найти других русалок, стремясь снова стать обычными людьми.