Руки прочь от кинокружка! 11 серия

Мидора Асакуса постоянно рисует в своём скетчбуке. Она создаёт детализированные изображения пейзажей и фонов, как реальных, так и вымышленных. Её воображение настолько сильно, что простой рисунок на стене может превратиться в воображаемую починку космического корабля. Возвращает её к реальности подруга Саяка Канамори. Эти две девушки противоположны по характеру: Асакуса проявляет детскую непосредственность, а Канамори отличается прагматичным подходом к жизни.

После случайной встречи, в ходе которой Асакуса и Канамори «спасают» начинающую модель Цубанэ Мисудзаки от её чрезмерно опекающего охранника, между Асакусой и Мисудзаки возникает взаимопонимание. Обе девушки увлечены искусством и анимацией, но разными её аспектами: Асакуса интересуется фонами и окружением, а Мисудзаки — изображением человеческого тела. Канамори, видя потенциальную выгоду, предлагает создать анимационный клуб. Поскольку в школе уже существует клуб аниме, они маскируют свою деятельность под киноклуб. Так начинается работа троицы над созданием анимации.