Карнавал 9 серия

Юный Най оказывается в плену у красивой женщины, которая питается человеческой плотью. В это же время вор Гареки проникает в её роскошный дом с целью ограбления. Устроив отвлекающий манёвр, Гареки помогает Наю сбежать, но их обнаруживают, когда женщина возвращается. Она превращается в чудовище, и мальчикам приходится бежать.

Най и Гареки попадают в поле зрения «Цирка» — государственного оборонного агентства, которое занимается преступлениями, неподвластными полиции, и защищает граждан от «варугов» — монстров, питающихся людьми. Надеясь найти пропавшего друга, Най вместе с Гареки решает присоединиться к «Цирку». В ходе опасных столкновений с варугами они начинают раскрывать тайны теневой организации «Кафка».