Я — мальчик-волшебница 3 серия

Пятнадцатилетняя Саки Уно совмещает учёбу с работой в малоизвестном идол-дуэте Magical Twins. Она проводит время с лучшей подругой Сакуё Микагэ и пытается сблизиться с её братом Мохиро, в которого влюблена. Однажды Саки застаёт у своего дома подозрительного мужчину, похожего на якудза. Выясняется, что мать Саки была волшебной девушкой, сражавшейся с демонами, а незнакомец — маскот Кокоро-тян, который ищет замену. Саки скептически относится к предложению, пока Кокоро-тян не сообщает, что Мохиро стал целью пушистых демонов с хвостами-белками.

Саки спешит к Мохиро, и желание защитить его активирует Силу Любви. Признание в чувствах превращает её в волшебную девушку. Из-за неподходящего для боёв тела трансформация наделяет Саки мускулистым мужским телом в платье. Теперь ей предстоит объединиться с Сакуё, чтобы защитить возлюбленного от пушистых демонических угроз, заполонивших мир.