И всё же, грешник танцует с драконом 12 серия

События разворачиваются в параллельном мире в городе Эридан. Одна половина города находится на территории империи драконов Цеберун, другая — в альянсе семи городов Лапетод. Граница между государствами проходит по реке Ориэль. В этом мире существуют «формулы заклятий» — особые силы, которые материализуются через химическую реакцию с помощью специального оружия, называемого «магическим прибором». Эти приборы могут иметь различные формы и виды, как и обычное оружие. Заклинатели используют формулы для борьбы с Тварями — существами, способными применять формулы от природы и представляющими угрозу для людей.

Основное внимание уделено двум главным персонажам — единственным работникам агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Их зовут Гигина Эшли-Баф и Гай Сорель. Ежедневно они выполняют разнообразные заказы от разных клиентов. Для успешного выполнения этих заказов требуется отличное владение формулами заклятий. Сюжет строится вокруг их деятельности и взаимодействия с заказчиками и Тварями.